「あの件どうなった？」を、担当者の頭の中から出す。

こう変わります

• 名刺をスマホで撮って、取引先と担当者を台帳に入れられます
• やり取りの記録と「次にやること」が、期日の近い順に並びます
• 担当が替わっても辞めても、連絡先と記録はそのまま残ります

よくある質問

名刺を撮って取引先を登録できますか？

できます。名刺をスマホで撮ると、取引先と担当者をまとめて登録できます。同じ会社の二重登録も自動で見つけて1つにまとめられます。

担当が変わっても、前回の話の内容が分かりますか？

訪問・連絡の記録と「次にやること・その期日」が残り、期日の近い順に並びます。登録した人が退職しても、記録はそのまま残ります。

取引先管理でできること

取引先台帳と担当者（名刺）。訪問記録と次にやることを残せます。

• 仕入先・外注先・顧客・見込みを区分して台帳に
• 名刺をスマホで撮って、取引先と担当者をまとめて登録
• 訪問・連絡の記録と「次にやること・その期日」
• 期日が近い順に一覧の上へ表示
• 「要フォロー」「年末挨拶」などのタグを事業所で共有して絞り込み
• 同じ会社の二重登録を自動で見つけて1つにまとめられる
• 部署ごとに担当を分けて絞り込み
• 電話はタップで発信、住所は地図アプリへ
• 絞り込んだままCSV出力・担当者へのまとめメール（BCC）
• Excel・CSVからの取込（表記ゆれは同じ会社にまとまる）
• 退職した人が登録した取引先・記録もそのまま残る（名刺のアーカイブ）
• 会社名から正式な商号・所在地を検索して入力（国税庁の法人番号公表サイト）

こんな困りごとに

• 取引先の連絡先が、担当者の携帯の中にしかない
• 名刺が机の引き出しに溜まっている
• 前回何を話したか、担当が変わると分からなくなる

向いている職場

仕入先や外注先とのやり取りが多い職場、営業活動がある職場に向いています。業種を問わず、少人数の事業所から使えます。人数の上限はありません。

料金

基本料 1事業所 月1,980円に、取引先管理は人数に関係なく1事業所 月2,000円です。初期費用は0円で、30日間無料で試せます。クレジットカードの登録は要りません。

ほかのアプリもみる

• AIコンシェルジュ今日の仕事を大事な順に並べ、はい・いいえで一緒に進めます。動画で機能をみる
• シフト管理Excelと紙のシフト表を、スマホで見られる1つの表に。動画で機能をみる
• 勤怠管理タイムカードの集計作業を、毎月ゼロに。動画で機能をみる
• 業務マニュアル「あれどうやるんでしたっけ」を、その場で解決。動画で機能をみる
• 日報帰る前の3分で書けて、翌朝には読んだ返事が届く。動画で機能をみる
• 社内専用チャット仕事の連絡を、個人のLINEから切り離す。動画で機能をみる
• 在庫管理「切らした」に、気づいてから慌てない。動画で機能をみる
• 利用者管理利用者の情報を、事業所の共有財産にする。動画で機能をみる
• 送迎管理朝の送迎表を、毎日ゼロから作らない。動画で機能をみる
• 経費申請レシートを撮って送るだけ。月末の精算に、電卓はいらない。動画で機能をみる
• 期限管理あちこちに散った期限を、1つの画面に。動画で機能をみる
• 社内テスト集まれなくても、研修が終わる。動画で機能をみる
• 予約管理お客さまの予約も、会議室の予約も、1つの台帳に。動画で機能をみる
• グループ管理店舗が増えても、ログインし直さない。動画で機能をみる